Hikaye, Tianjin şehrinde bir kanalizasyon işçisinin gizemli ölümüyle başlıyor. Bu olaylar halkın su iblislerinin varlığına olan ilgisini artırıyor ve şehre felaket getireceğine inanılan falcıların uyarılarına yol açıyor. Ana karakter Gu Zhiyuan, kovulmuş eski bir polis memurudur ve şu anda kızı Ling Long’a destek olmak için limanda ufak tefek işlerde çalışmaktadır. Ancak bir gün nehre vahşi bir yaratık çıkıp indi, evlere ve canlara zarar verdi ve Linlong’u kaçırdı. Kızını kurtarmaya kararlı olan Gu Zhiyuan, akrabası Tang Xiaowei ile iş birliği yapar.
