Film, savaşın korkunç kaosundan başlayarak, yılmaz bir savaşçı olan Wang Tiansheng’in hayatını çarpıcı biçimde değiştiren olayların öyküsünü anlatıyor. Wang Tiansheng hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya kaldı. Ancak bu savaş sadece kılıçların savaş alanı değil, aynı zamanda duyguların da savaş alanıydı. Wang Tiansheng, inanılmaz güzelliği ve mistik çekiciliğiyle tanınan iblis Yaoer ile tanışır.
