Orion, her gece yatağa gittiğinde karanlıkla yüzleşmek zorunda kaldığında hayatında bir dönüm noktası yaşadı. Bu karanlık onun en büyük korkusuydu ve her gece peşini bırakmıyordu. Ancak bir gece karanlığın kendisi ortaya çıkar ve Orion’u korkularıyla yüzleşmeye zorlar. Orion başlangıçta korksa da korkunun onun arkadaşı olma ihtimalinin düşük olduğunu fark eder ve yolculuğu boyunca korkusunu anlayıp kabul edebilir. Orion ve Horror, yolculuklarında dünya çapında farklı kültürleri ve insanların karanlıkla ilişkilerini keşfediyor. Bazıları karanlığı kucaklıyor, bazıları ise ondan kaçıyor.
