Eşsiz bir mutasyonun neden olduğu anormal dalgalanmalarla sarsılan bir gerçeklikte François, sevgili karısının acımasız dönüşümüyle uğraşmak zorundadır. Bu gizemli durum, Francois’yı bilinmeyen bir yaratığa dönüştürür ve sevgili karısını bu gizemli hastalığın pençesinden kurtarma kararlılığını uyandırır. Garip yaratıklar yakındaki bir ormanın derinliklerinde gizemli bir şekilde ortadan kaybolunca, François bilinmeyene göğüs gerer ve 16 yaşındaki oğlu Emile ile cesur bir yolculuğa çıkar. Birlikte belirsizliğin üstesinden gelmeye ve bu karmaşık hastalığın ardındaki sırları ortaya çıkarmaya kararlılar.
