Uzaylılar birbiri ardına çevredeki gezegenleri ziyaret ederek orada ne tür canlıların yaşadığını gözlemliyorlar. Uzaylı, karşılaştığı yaratıkları dikkatle gözlemler ve yaptığı incelemeye göre onları dost mu yoksa düşman mı yapacağına karar verir. Eğer araştırdıkları türü beğenmezlerse gezegenlerini yok ederler. Uzaylılar Dünya’yı ziyaret eder ve Neil Clarke adında bir öğretmen seçerler. Neil Clarke’a istediği her şeyi yapma gücü veriyorlar ve bu gücü nasıl kullandığını izliyorlar. Okul müdürü tarafından zorbalığa uğrayan Neil Clarke’ın zorlu hayatı, ona asla açılmayan Catherine’den de etkilenir.
