Chicago’nun soğuk kış rüzgarları insanları dondururken Billy Cochran’ın iç çatışması alevlenir. Annesinin hastalığı, Gina’nın yeni yaşam tarzı ve günlük yorgunluk nedeniyle Billy, kendini derinden yabancılaşmış hissetmeye başlar. Billy karışık duygular ve depresyonla boğuşurken beklenmedik bir olay onun hayatını kabusa çevirir. Billy bir gece evinde bir fare tarafından ısırılır ve şok olur. Bu olaydan sonra Billy’nin hayatı yavaş yavaş değişmeye başlar. İlk bakışta küçük bir yara gibi görünen bu olay, korkunç bir değişimin habercisi olabilir. Billy’nin derisinden kayan fare tüyü, onun gerçeklikle olan bağını koparır ve yepyeni, karanlık bir dünyanın kapısını açar.
