Wroclaw Üniversitesi’nde sanat tarihi alanında doktora öğrencisi olan Dominic, profesörü tarafından Caravaggio’nun hayatındaki en gizemli dönemlerden birini araştırması için Porto Ercole’ye gönderilir. Dominique buraya geldikten kısa bir süre sonra Silvia adında genç bir kadın ve yerel bir rahip olan Paolo ile tanışır ve doğduğu bu karanlık şehrin bazı sırlar sakladığını fark eder.