Bir yıl önce Süper Ay, insanlık için beklenmedik bir felakete neden oldu. Ay ışığının bilinmeyen etkisi nedeniyle genetik mutasyonlar insanları kurt adamlara dönüştürmeye başladı. İki bilim adamı izole bir laboratuvarda bu mutasyonu durdurmak için gece gündüz çalışıyor. Biri genetik yapıyı inceliyor, diğeri ise mutasyonun nedenini bulmaya odaklanıyor. Görünüşe göre her deney kurtuluşun anahtarını sağlıyor ancak süreç giderek daha karmaşık hale geliyor. Bu mutasyonun hem biyolojik hem de kozmik bağlantılara sahip olduğunu keşfettiler. Bu yeni bilgiyle iyileşmeye giden yol karanlık bir gizemle örtülüyor.