Jessica Whitman yıllar önce terk ettiği büyülü geçmişinden kaçmak için her türlü çabayı gösterdi. Ancak geçmişten gelen sinsi bir gölge, beklenmedik bir şekilde onu memleketine geri çağırır. Çocukluk arkadaşı Jessica’dan kara büyü yapmak için yardım ister. Bu arzuyu aklında tutan Jessica, uzun süredir bastırdığı büyü becerilerini yeniden geliştirmek ile eski bir dostluğu sorgulamak arasında bir çelişkiyle karşı karşıya kalır. Jessica, iyiyle kötü arasındaki sınırları keşfederken içsel bir yolculuğa çıkmak ve özgürlüğünü ve kimliğini yeniden keşfetmek zorunda kalır.