William Lee, Mexico City’de yaşayan Amerikalı bir göçmen ve uyuşturucu bağımlısıdır. Günlerinin neredeyse tamamını yalnız geçiriyor ve küçük bir Amerikan topluluğundaki birkaç kişiyle yalnızca kısa süreli iletişim kuruyor. Ancak Eugene Allerton’la karşılaşması ona gerçekten birinin hayatının bir parçası olabileceği umudunu verdi. Eugene eski bir asker ve göçmendir. Bu karşılaşma William’ın hayatına yakın bir bağ kurma olasılığını getirir ve William uzun zamandır aradığı bağlantıyı bulma şansına sahip olabileceğine inanmaya başlar. William, Eugene’le vakit geçirdikçe başkalarıyla gerçek bağlar kurmanın önemini fark eder.
