Bu filmin hikayesi sihirli bir turna balığının üç dileği yerine getirmesiyle başlıyor. Hikâyenin kahramanı Emelya, iki dileğini boşa çıkardıktan sonra üçüncü nesli kurtarmak için harekete geçer. Bu sefer kraliyet ailesinin kızı Anfisa’nın kalbini kazanmak için büyülü güçlere güvenmek yerine kendi gücüyle savaşmak zorundadır. Emelya’ya bu savaşta büyülü bir kargıdan sıradan bir kıza dönüşen Vasilisa yardımcı olur. Vasilisa, Emelia’ya rehberlik eder ve ona doğru yolu gösterir. Filmde Emelya’nın Anfisa’yı kazanma macerası ve sihirli güçleri olmadan neler başarabileceği anlatılıyor. Bu hikaye bize cesaretin, azmin ve sevginin her şeyin üstünde olduğunu hatırlatıyor.
