Carl, uzun yıllar Vermont’ta büyük bir performans sanatları gösterisine başarıyla katıldı. Ancak daha genç ve daha yetenekli bir sanatçı işe alındığında hayatı dramatik bir şekilde değişir. Carl, her şeyi ve sevdiği insanları kaybetmekle mücadele ederken, sanatını ve kendi değerini yeniden keşfetme mücadelesi verir. Sanatın gücüne ve her bireyin içsel dönüşümüne odaklanan film, rekabet, başarı ve kimlik arayışı temalarını işliyor.