Film Kuzey Karolayna’da yer alan Lumberton’da bulunan bir kasabada geçmektedir. Jeffrey Beamount adındaki bir kolej öğrencisinin hikayesini konu almaktadır. Jeffrey’in komşularından birinin arka bahçesinde kesik bir kulak bulunmaktadır. Bu olayı kendi başına araştırmaya karar veren Jeffrey, John Williams adındaki kasabanın şerifi olan teğmenin lise öğrencisi olan Sandy adındaki kızının yardımını alır. Mavi Kadifede babasının ofisinde kulak hakkında yardımı dokunabilecek olan bazı bilgileri öğrenen Sandy bu bilgileri Jeffrey’e aktarır. Jeffrey karıştığı bu olaylardan sonra kendisini Frank Booth adındaki birçok suçu bulunan bir çete liderinin yeraltı dünyasında bulur.
