Bir sanatçı, gizemli bir varlığın kendisine verdiği sihirli bir fırçayla hayallerindeki kızın farkına varır. Bu olağandışı olay sanatçının hayatında büyük değişikliklere neden olur ve sanatçı, fantezilerini gerçekleştirmenin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. İlk başta hayallerindeki kızı canlandırabildiği için mutluydu ama zamanla yarattığı bu karakterin beklentileri ve arzuları olduğunu fark etti. Ressamını yaptığı kızın kendi düşünce ve duygularına göre hareket etmeye başlamasıyla sanatçı büyülenir ve rahatsız olur. Sanat eseri gerçeğe dönüştükçe hayatında beklenmedik olaylar ve zorluklar meydana gelir. Film, sanatçının sadece yaşamını değil, hayal gücünün gücünü ve sınırlarını da gözler önüne sererek izleyiciyi hayal dünyası ile gerçeklik dünyası arasındaki ince çizgide bir yolculuğa çıkarıyor.