Genç Owen normal bir hayat yaşamaya çalışırken, bir sınıf arkadaşı onu gizemli bir gece yarısı gösterisiyle tanıştırır. Bu program, kendilerinin ötesinde doğaüstü bir dünyanın vizyonunu sağlar. Televizyonun loş ışığında Owen’ın gerçeklik algısı yavaş yavaş sarsılmaya başlar. Gördüğü görüntüler ve deneyimler, günlük yaşamının sıradanlığını hızla bozar. Owen, bu yeni keşfedilen dünyanın hem büyüleyici hem de korkutucu yönlerini keşfettikçe, gerçek olanla fantezi olan arasında ayrım yapmakta zorlanıyor. Aklında oluşan şüpheler ve kafa karışıklığı onu her geçen gün bu doğaüstü dünyanın içine çekiyor.
