Tam bir suç dünyası olan Amerika’nın Bronx şehrinde yaşamakta olan ve otobüs şoförlüğü yapmakta olan bir baba (Robert De Niro) Calegero adındaki oğlunu bu dünyadan korumak için elinden gelen her şeyi yapar. Günaha Davette Sonny (Chazz Palminteri) adındaki mafya ile bağlantıları olan bir adam ile aynı mahallede yaşamaktadır ve bu adam küçüklüğünden beri Calegero’ya yakın olmaya çalışmaktadır. Babası her ne kadar oğlunu uzak tutmaya çalışsa da 17 yaşına giren Calegero kendisini suç dünyasının içerisinde bulur.
