Çok büyük umutlar ile New York’a gelmiş olan Texas’lı genç adamın amacı kadınlara oldukça güven duyduğu erkekliğini kullanarak hizmek vermektir. Geceyarısı Kovboyunda bu şekilde köşeyi döneceğini düşünen genç adam zamanla her şeyin o kadar da basit olmadığını anlar. Kaldırımlara ve eşcinsel sinemalarına düşmüş olan genç adam bu macera dolu yolda veremli bir İtalyan göçmeni ile tanışır ve tek gerçek arkadaşı olur.