Connor, her gün aynı ofisin duvarları arasında sıkışıp kalan işkolik bir yuppidir. Gece yarısı loş bir ofiste ekranda gözüne bir reklam takılır ve dünyası sonsuza dek değişir. Frankie Freeco adında tuhaf bir dans eden elf, ona alışılmadık bir parti çizgisi sunuyor. Neon ışıklar, çılgın müzik ve rengarenk bir hayat vaat ediyor. Connor bu cazip teklifi sıradanlığın baskıcı zincirlerinden bir kurtuluş olarak görmeye başlar. Ancak bir süre sonra kendini bu büyüleyici dünyaya kaptırdıkça hayatının anlamını yeniden sorgulamaya başlar. Belki de bu tuhaflık, kaybolan kimliği yeniden kazanma fırsatıdır.