Çocuklukları babasız geçmiş olan Ivan ve Andrey birbirlerine sıkı sıkı bağlı olan iki kardeştir. Çocuklar mahalledeki arkadaşları ile aralarında geçen kavganın ardından evlerine döner ve 12 yıl sonra dönmüş olan babalarına şaşkınlık ile bakarlar. Dönüşte balık tutacaklarını sanarak babaları ile birkaç günlüğüne tatile çıkmış olan kardeşler babalarını sadece pek de net olmayan bir fotoğrafta görmüşlerdir. Uzun yılların ardından babalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar zaman ilerledikçe derin bir korkunun içine düşerler.