Carmen okulda Magic adlı yeni bir arkadaş edindiğinde, hayatın değişim sürecine girer. Sihir, güvenini artırmasına, cesur olmasına ve gerektiğinde kendini korumasına yardımcı olur. Carmen büyülü etkilerle yavaş yavaş değişmeye başlar. Daha güçlü ve daha kararlı bir insan olmayı öğrenir, ancak nasıl davrandığını görmeye başladığını bulur. Ancak, bu yeni dostluk zamanla beklenmedik yönlerde gelişir. Carmen’in babası okulun müdürlerinden biriyle romantik bir ilişkiye başladığında, kendini bir tehditte bulur. Carmen, müdürün babasını bu ilişkiden uzak tutmak için tehdit edilmesi gerektiğinden emindir.
