Bir Hint festivali sırasında bir rahip kızıyla birlikte nehri geçiyor. Aniden kız bir kazada yaralandı ve kanı nehre aktı. Bu olay nehirde büyük değişikliklere neden olur ve Burke adında şekil değiştiren bir iblis nehrin derinliklerinde sıkışıp kalır. Burke, bu beklenmedik kan fışkırmasından yararlanarak kendini kurtarır, rahibin kızını vahşice öldürür ve onun yerini alır. Rahip, artık biyolojik kızı olmadığının, tehlikeli bir şeytani ruhun yaşadığının farkında olmadan yolculuğuna devam eder. Bir papazın kızı görünümünü kullanan Burke, etrafındakileri kandırıp kötülük yayarak karanlık planlar yapmaya başlar.
