Roscoe, harap bir aşk otelinde temizlikçi olarak çalışan bir adamdır ve kız arkadaşının garip bir ritüel için başka bir adamı eve getirmesiyle hayatı değişir. Ancak hayatında önemsiz görünen olaylar, güçlü halüsinasyonlara neden olan gizli bir solucanı keşfettiğinde değişir. Dev bir yüzme böceği vizyonunun rehberliğinde Roscoe, moped tutkunu Benny ile tanışır. Benny, cansız bir seks bebeğinden gerçek bir kadın yaratmaya çalışan bir karakter. Roscoe ve Benny birlikte ham çamura doğru bir yolculuğa çıkarlar ve solucanlarla simbiyotik olarak nasıl yaşayacaklarını keşfederken kendilerini aşağı doğru bir sarmalın içinde bulurlar. Kız arkadaşının evdeki tuhaf davranışları nedeniyle Roscoe’nun hayatı sonsuza dek değişirken, günlük hayatını bırakıp başka bir boyuta girer.
