Oyunculuk hayalini gerçekleştirmek için Edward, görünüşünü kökten değiştiren radikal bir cerrahi operasyona girer. Kariyerinde büyük bir yükseliş umut eden bir çaylaktır ancak işler planlandığı gibi gitmez. Hayalindeki rolü kaybedince bu yeni görünüm onun için büyük bir kabusa dönüşür. Kaçırılan fırsatları geri kazanmaya takıntılı olan Edward, yavaş yavaş kendi kimliğini sorgulamaya başlar. Hayalini kurduğu başarıya ulaşma çabaları zihinsel ve fiziksel bir çöküntüye yol açınca, eski benliğini aramak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar.
