Oğlunun kayboluşunu araştıran bir anne, kasabadaki tek ipucunun tuhaf ve tüyler ürpertici bir çocuk programı olduğunu keşfeder. Programın sunucusu ekranda nazik ve dost canlısı bir görüntü sunsa da aslında karanlık güçlerle işbirliği yaptığına dair söylentiler var. Anne, programın yayınlandığı terk edilmiş stüdyoya gizlice girer ve burada çocuklarının izlerini keşfeder. Her köşe çocukların kaybolduğu gecenin izleriyle dolu. Oyuncaklar, yırtık elbiseler, duvarlardaki gizemli semboller. Attığı her adımda oğlunun sesini duyuyormuş gibi görünür ama gerçekte korkusunu körükleyen bir yanılsamayla karşı karşıyadır.
