Kaotik bir açlıkla şekil değiştirebilen gizemli bir uzaylı yaratık, Amerika Birleşik Devletleri’nin güneybatısındaki terk edilmiş bir şehre indi. Efsanevi Area 51’in gölgelerinde yer alan bu uzaylı yaratık, küçük bir kırsal kasabaya şok dalgaları gönderiyor. Uzaydan gelen bu şekil değiştiren uzaylılar sadece ziyaretçiler değil, aynı zamanda milyonlarca yıldır insanlıkla birlikte sessizce yaşayan kadim, kötü bir ırktır. Gerçek kimliklerini gizlerler, insan toplumuna karışırlar ve gizlice yok oluş anını beklerler. İnsan beynine olan doyumsuz arzuları ve şüphelenmeyen kurbanların başlarını kesme eğilimleri, tehditkar varlıklarına korkutucu bir boyut katıyor.